回報走勢圖
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業(yè)績表現(xiàn)
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投資組合數(shù)據(jù)來源:基金季報/半年報/年報
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 劉玉
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基金經(jīng)理主頁
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任廣發(fā)基金管理有限公司研究發(fā)展部研究員、研究發(fā)展部總經(jīng)理助理,銀華基金管理有限公司研究部研究員、投資二部投資經(jīng)理助理、投資二部投資經(jīng)理。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報 |
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基金概況
基金全稱 : | 廣發(fā)新動力混合型證券投資基金 | 基金代碼 : | 000550 |
基金簡稱 : | 廣發(fā)新動力混合 | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 劉玉 | 成立日期 : | 2014-03-19 |
基金托管人 : | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) : | 滬深300指數(shù)×80%+中債-綜合財富(總值)指數(shù)×10%+銀行活期存款利率(稅后)×10% | ||
風(fēng)險收益特征 : | 本基金為混合型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的較高風(fēng)險、較高收益品種。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會準(zhǔn)予上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債等)、權(quán)證、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種(如期權(quán)等),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中,投資于新動力主題相關(guān)的上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;本基金持有全部權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金以及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
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投資策略: | 具體包括:1、資產(chǎn)配置策略;2、股票投資策略;3、債券投資策略;4、金融衍生品投資策略。 本基金力爭前瞻性地研判驅(qū)動中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的新增長動力,重點(diǎn)投資于能從新經(jīng)濟(jì)周期中受益、具備高成長性的上市公司,以此為基礎(chǔ)構(gòu)建股票投資組合。 新增長動力是指在經(jīng)濟(jì)周期中,能夠引領(lǐng)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵性和趨勢性的驅(qū)動因素。本基金對新增長動力主題的挖掘主要通過以下三個方面: (1)以宏觀基本面分析和策略研究為主,結(jié)合政策面、資金面等多種因素,努力探尋新經(jīng)濟(jì)周期中結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向和脈絡(luò),深入把握整體投資環(huán)境; (2)根據(jù)前述分析,重點(diǎn)挖掘在經(jīng)濟(jì)周期中充當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展引擎、主導(dǎo)未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的關(guān)鍵驅(qū)動力量,即“新增長動力”,現(xiàn)階段涌現(xiàn)的潛在新動力有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造升級、新興產(chǎn)業(yè)的崛起、新型城鎮(zhèn)化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展、內(nèi)需拉動等; (3)隨著時間推移,以及基本面、政策面等多種因素的影響,潛在的新增長動力會不斷涌現(xiàn),其影響的持續(xù)性和力度也會隨之發(fā)生變化。因此,基金管理人將在有效識別中國經(jīng)濟(jì)潛在的新增長動力基礎(chǔ)上,結(jié)合市場趨勢、資金面等因素,對其有效性、持續(xù)性、影響的廣泛性等方面進(jìn)行持續(xù)跟蹤評估,據(jù)此形成圍繞新增長動力為核心的投資方向,并適時調(diào)整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
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