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業績表現
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報
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基金經理
- 劉玉
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基金經理主頁
經濟學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司研究發展部研究員、研究發展部總經理助理,銀華基金管理有限公司研究部研究員、投資二部投資經理助理、投資二部投資經理。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
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基金概況
基金全稱 : | 廣發新動力混合型證券投資基金 | 基金代碼 : | 000550 |
基金簡稱 : | 廣發新動力混合 | 基金管理人 : | 廣發基金管理有限公司 |
基金經理 : | 劉玉 | 成立日期 : | 2014-03-19 |
基金托管人 : | 中國農業銀行股份有限公司 | ||
業績比較基準 : | 滬深300指數×80%+中債-綜合財富(總值)指數×10%+銀行活期存款利率(稅后)×10% | ||
風險收益特征 : | 本基金為混合型基金,其預期收益和風險高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的較高風險、較高收益品種。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會準予上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、可轉換債券、資產支持證券、中小企業私募債等)、權證、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種(如期權等),基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產的比例為60%-95%,其中,投資于新動力主題相關的上市公司股票的比例不低于非現金基金資產的80%;本基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金以及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
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投資策略: | 具體包括:1、資產配置策略;2、股票投資策略;3、債券投資策略;4、金融衍生品投資策略。 本基金力爭前瞻性地研判驅動中國經濟發展和結構轉型的新增長動力,重點投資于能從新經濟周期中受益、具備高成長性的上市公司,以此為基礎構建股票投資組合。 新增長動力是指在經濟周期中,能夠引領中國經濟發展和結構轉型的關鍵性和趨勢性的驅動因素。本基金對新增長動力主題的挖掘主要通過以下三個方面: (1)以宏觀基本面分析和策略研究為主,結合政策面、資金面等多種因素,努力探尋新經濟周期中結構轉型的方向和脈絡,深入把握整體投資環境; (2)根據前述分析,重點挖掘在經濟周期中充當經濟發展引擎、主導未來經濟發展方向的關鍵驅動力量,即“新增長動力”,現階段涌現的潛在新動力有傳統產業的改造升級、新興產業的崛起、新型城鎮化、區域經濟協調發展、內需拉動等; (3)隨著時間推移,以及基本面、政策面等多種因素的影響,潛在的新增長動力會不斷涌現,其影響的持續性和力度也會隨之發生變化。因此,基金管理人將在有效識別中國經濟潛在的新增長動力基礎上,結合市場趨勢、資金面等因素,對其有效性、持續性、影響的廣泛性等方面進行持續跟蹤評估,據此形成圍繞新增長動力為核心的投資方向,并適時調整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
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