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同理、共情、利他 以投資者教育服務(wù)為金融企業(yè)社會責(zé)任融入專業(yè)底色——廣發(fā)基金獲評“人民企業(yè)社會責(zé)任獎”側(cè)記

2023-12-25來源:證券時報

  12月21日,由人民日報社指導(dǎo)、人民網(wǎng)主辦的“2023人民企業(yè)社會責(zé)任榮譽盛典暨第十八屆人民企業(yè)社會責(zé)任獎頒獎活動”在北京舉行。廣發(fā)基金憑借在投資者教育服務(wù)領(lǐng)域的突出成績,獲評“年度案例獎”。值得注意的是,這已是廣發(fā)基金連續(xù)三年獲評“人民企業(yè)社會責(zé)任獎”,彰顯出該公司在履行社會責(zé)任之路上的不懈探索與追求。
  對于公募基金這樣一個具有鮮明專業(yè)特性的行業(yè)來說,投資者教育服務(wù)是金融企業(yè)承擔(dān)社會責(zé)任的重要支點。廣發(fā)基金投資者教育(以下簡稱“投教”)服務(wù)的特色和優(yōu)勢在哪里?他們的工作究竟為投資者帶來了怎樣的價值?
  初心與使命 以長期的堅守贏得廣泛贊譽
  2023年12月,初冬的廣州“一夜速凍”,但廣發(fā)基金投教團(tuán)隊的辦公室里,討論熱火朝天,他們正在為下一期的投教內(nèi)容選題爭論。
  “場內(nèi)基金和場外基金有什么區(qū)別,這個問題太‘小白’了吧?”
  “沒有開立過證券交易賬戶的投資者沒有買過ETF,自然就不清楚,昨晚社群里還有人問為什么不能通過APP直接申購ETF呢?!?/div>
  “上周寫的防范非法集資的文章,留言并不活躍,閱讀量也比較低,是不是我們寫得不夠吸引人?”
  “在眾多非法集資的案件中,大多數(shù)受騙投資者是中老年人,我們要考慮中老年人的喜好,把標(biāo)題和形式改得更生動更貼近他們的生活……”
  這是廣發(fā)基金投教團(tuán)隊工作的日常,也是他們長期以來堅守的工作原則:第一,投教內(nèi)容的選題一定要來自于投資者真實的需求,能夠真正為投資者答疑釋惑;第二,投教的立場要和投資者站在一起,換位思考,體會他們的所思所想。
  “投教工作不僅是知識的傳播,更是情感上的陪伴。我們要帶著最誠摯的感情去做投教工作,站在投資者的立場上,培養(yǎng)同理心,與投資者共情,才能真正為他們創(chuàng)造價值?!睆V發(fā)基金投教工作相關(guān)負(fù)責(zé)人總結(jié)道。
  同理、共情、利他,長期堅守初心,篤行不怠,也贏得了權(quán)威媒體的褒獎。據(jù)悉,“人民企業(yè)社會責(zé)任獎”創(chuàng)始于2006年,由人民日報社指導(dǎo)、人民網(wǎng)主辦,是中國互聯(lián)網(wǎng)業(yè)界最早、最具影響力的企業(yè)社會責(zé)任評選之一,被視為衡量中國企業(yè)履行社會責(zé)任的重要標(biāo)尺。在本次評選的六大獎項中,“年度案例獎”旨在表彰2023年企業(yè)或機(jī)構(gòu)策劃并開展實施的具有深刻影響力的社會責(zé)任行動案例,而在公募基金行業(yè)中,僅有廣發(fā)基金1家公司獲此殊榮。
  同理與共情 以真誠的陪伴打動投資者
  投教工作怎樣才能體現(xiàn)同理心,與投資者共情?市場震蕩階段的陪伴與引導(dǎo)必不可少。
  特別是針對近兩年的震蕩行情,廣發(fā)基金投教團(tuán)隊通過《投資進(jìn)化論》等專欄每周定期推出科普分析、技巧分享和心理安撫等內(nèi)容,全平臺累計閱讀量超1000萬。
  投教工作的同理和共情,還體現(xiàn)在根據(jù)不同受眾和主題,分別創(chuàng)設(shè)匹配差異化的投教材料,實現(xiàn)了投教工作的“千人千面”。
  比如,面向理財新手,推出輕量級課程《年輕人的理財?shù)谝徽n》,幫助零基礎(chǔ)投資者輕松理解基金投資;聚焦女性群體理財需求,開發(fā)投教基地首部投教廣播劇《財女養(yǎng)成計劃》;將精品投研觀點收錄為《大咖私房課》,完善投教基地高級課程體系。
  再比如,圍繞個人養(yǎng)老金、FOF、公募REITs、短債基金、可轉(zhuǎn)債基金、ETF、讀懂上市公司報告等熱門專題,推出視頻、漫畫、長圖文等形式多樣的專題投教產(chǎn)品,幫助投資者由淺入深了解熱點業(yè)務(wù)和產(chǎn)品。
  專業(yè)與利他 以豐富的形式貼近投資者
  投教的內(nèi)核,在于投資知識和理念的專業(yè)性;但如何讓投教真正實現(xiàn)利他的目的,這又對投教服務(wù)的形式提出了更高的要求。
  因此,廣發(fā)基金投教團(tuán)隊在宣傳形式上大膽創(chuàng)新探索,設(shè)立了一站式綜合投教平臺“廣發(fā)基金投資者教育基地”,構(gòu)建起“投前、投中、投后”的多層次投教體系,已上線超過1900期投教作品;借助社區(qū)、社群、直播等途徑實現(xiàn)與投資者實時互動,拉近與投資者的距離;駐扎抖音、微信視頻號、小紅書、B站等八大新媒體平臺,差異化打造“廣發(fā)小紅豆”“安安”“知鑫學(xué)長”等投教IP輸出精品投教,助力公眾提升金融素養(yǎng)與自我保護(hù)能力。
  與此同時,為了更好地貼近不同類型投資者的金融素養(yǎng)和投資需求,廣發(fā)基金更加注重“因人施策”推出定制化內(nèi)容與活動。面對青少年,積極推動投教納入國民教育體系,通過開展專題講座、《公募基金市場發(fā)展與創(chuàng)新》選修課程、“防非”“養(yǎng)老”主題創(chuàng)作比賽等豐富活動,幫助未來資本市場的青春力量提升金融感知及職業(yè)技能;對于中老年群體,著重開展《防非理財知多少》金融防非科普,切實提高中老年消費者的防范意識與自我保護(hù)能力,守護(hù)資金安全;在職工人群方面,則通過定制理財專題沙龍,為個人與家庭投資者提供基金投資與資產(chǎn)配置參考方案,同時大力推動個人養(yǎng)老金深入群眾,支持三支柱養(yǎng)老體系建設(shè),助力提升投資者養(yǎng)老保障水平。
  做好投資者教育,既是行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)實要求,也是基金公司履行社會責(zé)任的應(yīng)有之義。廣發(fā)基金將以此次獲獎為新起點,堅守普惠金融的初心使命,持續(xù)做好投資者教育服務(wù)工作,與投資者共情、為投資者服務(wù),為提升投資者獲得感持續(xù)努力,久久為功。

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