投資實(shí)力獲認(rèn)可 廣發(fā)基金榮摘“金基金”三大獎(jiǎng)項(xiàng)
2023-08-17來(lái)源:上海證券報(bào)
8月17日,備受業(yè)界關(guān)注的上海證券報(bào)第二十屆中國(guó)“金基金”獎(jiǎng)評(píng)選結(jié)果揭曉。憑借良好的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī),廣發(fā)基金旗下3只產(chǎn)品榮獲金基金獎(jiǎng)。其中,廣發(fā)睿毅領(lǐng)先榮獲“金基金?偏股混合型基金三年期獎(jiǎng)”,廣發(fā)多因子榮獲“金基金?靈活配置型基金五年期獎(jiǎng)”,廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)榮獲“金基金?社會(huì)責(zé)任投資(ESG)基金獎(jiǎng)”。
自1998年以來(lái),公募基金行業(yè)已經(jīng)走過(guò)25年歷程。作為業(yè)內(nèi)極具口碑和影響力的一大獎(jiǎng)項(xiàng),“金基金”獎(jiǎng)是由中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)授權(quán)基金評(píng)獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)——上海證券報(bào)社牽頭主辦,并由專業(yè)基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)中國(guó)銀河證券、上海證券、招商證券、天相投顧以及MSCI提供數(shù)據(jù)和研究支持,共同推出的基金業(yè)專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng),至今已走過(guò)20年歷程。
“金基金”的產(chǎn)品類獎(jiǎng)項(xiàng),針對(duì)不同基金類型的特點(diǎn),考察因素各有側(cè)重。例如,主動(dòng)型股票基金、偏股混合基金重點(diǎn)考察基金凈值增長(zhǎng)水平、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益等。而“社會(huì)責(zé)任投資獎(jiǎng)(ESG)基金獎(jiǎng)”的評(píng)選,引導(dǎo)基金注重長(zhǎng)期價(jià)值,關(guān)注產(chǎn)品投資策略及決策過(guò)程,重點(diǎn)考察基金在綠色行業(yè)、對(duì)社會(huì)有積極影響行業(yè)的持倉(cāng)情況。
在偏股混合型基金中,廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合榮獲“金基金?偏股混合型基金三年期獎(jiǎng)”。該基金成立于2017年12月14日,截至2022年12月31日,廣發(fā)睿毅領(lǐng)先A類過(guò)去三年累計(jì)回報(bào)122.85%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-0.06%。該基金由林英睿管理,他的目標(biāo)是追求風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率最大化,希望給持有人帶來(lái)良好的體驗(yàn)。過(guò)去三年,他采取困境反轉(zhuǎn)的投資策略,自上而下尋找底部反轉(zhuǎn)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。
在靈活配置型基金中,廣發(fā)多因子混合榮獲“金基金?靈活配置型基金五年期獎(jiǎng)”。基金2022年年報(bào)顯示,截至2022年12月31日,廣發(fā)多因子混合過(guò)去五年累計(jì)回報(bào)222.91%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為8.47%。該基金由楊冬、唐曉斌共同管理。資料顯示,他們都是從業(yè)多年的“老廣發(fā)”,其中楊冬的司齡為17年,唐曉斌的司齡為12年,公募投資年限分別為2年和8年。據(jù)兩位基金經(jīng)理介紹,他們偏好在低估值的范疇內(nèi),尋找盈利有非線性變化的行業(yè)和個(gè)股。
社會(huì)責(zé)任投資(ESG)獎(jiǎng)是“金基金”獎(jiǎng)的特色獎(jiǎng)項(xiàng)。近年來(lái),以環(huán)境(E)、社會(huì)(S)和公司治理(G)為核心的ESG投資被引入中國(guó),引導(dǎo)公募基金注重長(zhǎng)期價(jià)值。作為國(guó)內(nèi)責(zé)任投資的推動(dòng)者之一,廣發(fā)基金把責(zé)任投資框架納入ESG 投資策略之中,積極踐行ESG投資,不斷加強(qiáng)ESG投資體系建設(shè),積極開(kāi)展綠色金融領(lǐng)域的研究,完善產(chǎn)品線的研發(fā)和布局。
此次摘得“金基金?社會(huì)責(zé)任投資(ESG)基金獎(jiǎng)”的廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng),是由價(jià)值投資部基金經(jīng)理王明旭管理。該基金以ESG投資評(píng)價(jià)體系作為品種篩選的重要方法,關(guān)注企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)環(huán)境、社會(huì)的影響,精選符合經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布局。王明旭自2018年10月17日接手管理廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)A類,截至2022年12月31日的累計(jì)任職回報(bào)為153.52%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為25.90%。
備注:
1..廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合成立于2017年12月14日,基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:滬深300指數(shù)收益率×75%+中證全債指數(shù)收益率×25%。根據(jù)基金定期報(bào)告,基金成立以來(lái)各完整自然年度(2018-2022)業(yè)績(jī)及其比較基準(zhǔn)回報(bào)為:-7.18%/-16.77%、42.11%/28.29%、62.76%/21.29%、23.12%/-2.29%、11.21%/-15.67%。基金經(jīng)理任職情況:林英睿(2017/12/14至今)
2.廣發(fā)多因子混合成立于2016年12月30日,基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:中證800指數(shù)收益率×65%+中證全債指數(shù)收益率×35%。根據(jù)基金定期報(bào)告,基金成立以來(lái)各完整自然年度(2017-2022)業(yè)績(jī)及其比較基準(zhǔn)回報(bào)為:9.64%/9.74%、-14.93%/-14.70%、52.58%/23.64%、61.38%/18.04%、89.03%/1.76%、-18.45%/-13.00%。基金經(jīng)理任職情況:傅友興(2016/12/30-2018/01/09)、張東一(2017/01/13-2018/06/25)、唐曉斌(2018/06/25至今)、楊冬(2021/07/02至今)
3. 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合的成立日期為2010年04月19日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:滬深300指數(shù)*55%+中證全債指數(shù)*45%,基金經(jīng)理累計(jì)任職回報(bào)經(jīng)托管行復(fù)核。根據(jù)基金定期報(bào)告,基金成立以來(lái)各完整自然年度(2011-2022)業(yè)績(jī)及其比較基準(zhǔn)回報(bào)為:-23.71%/-11.96%、8.75%/6.25%、-19.57%/-4.20%、10.75%/32.28%、27.22%/9.04%、-9.75%/-4.97%、12.09%/11.41%、-35.39%/-11.02%、65.96%/21.65%、75.98%/16.47%、8.66%/-0.05%、-11.70%/-10.74%,數(shù)據(jù)來(lái)自基金定期報(bào)告;歷任基金經(jīng)理(任職日期)為:陳仕德(2010/04/19至2015/06/13)、王小松(2015/06/13至2019/05/20)、王明旭(2018/10/17至今)
4.基金經(jīng)理唐曉斌自2011年6月加入廣發(fā)基金至今已有12年司齡,楊冬自2006年加入廣發(fā)基金至今已有17年司齡,兩人分別自2014年12月和2021年開(kāi)始管理公募基金,公募投資年限分別為8年和2年。
5.風(fēng)險(xiǎn)提示:基金過(guò)往業(yè)績(jī)及獲獎(jiǎng)情況不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合、廣發(fā)多因子混合和廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)投資于證券市場(chǎng),投資者在投資基金前,需充分了解所投基金的產(chǎn)品特性、若投資于港股可能帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn),并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合、廣發(fā)多因子混合和廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)均為中風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)投資者選擇符合風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)的產(chǎn)品。產(chǎn)品由廣發(fā)基金管理有限公司發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。投資前請(qǐng)認(rèn)真閱讀《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件,充分了解本基金詳情及風(fēng)險(xiǎn)特征。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
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